摘要:本文主要向大家介绍了【云计算】启明星辰 机构调研要点速记 ,通过具体的内容向大家展现,希望对大家学习云计算有所帮助。
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调研速记:
1、上半年业绩说明:整体业绩符合预期,其他并购标的未来也不存在商誉减值的风险。赛博兴安上半年利润增速23%,整体业务发展和订单情况正常。安方高科按照转让方案预计在10月份完成交割,股权转让款的筹集也一切正常。
2、安全运营业务:中报5000万收入,上半年有三个城市投入运营,最近在某省会城市签了2600多万的单子。目标客户群是直辖市省会城市30多个和地县级市600个。门槛很高,能做的企业少。目前把这个业务分拆到各个产品和服务里去,第一年开始就是盈利的。
3、云安全收入体量:最大的订单是与华为云的合作,有千万级。与三大运营商云、腾讯云、浪潮云、联想云的合作,有百万级收入。
4、前几个季度订单增速较好,上半年收入只增长7%的原因:扣除单一行业影响以外,订单增速在35%以上,今年大的过千万订单明显增多,有行业客户中标7000万,另外2-3千万的订单数量很多,二季度还没有确认。公司历史上季节性一直比较强,四季度收入占比近一半。
5、研发投入的方向:工控的方案、协议;围绕公安、网信的,比如态势感知、关键信息基础设施保护(现在地方政府的刚需);云计算安全;雪亮工程(视频监控系统本身的漏洞、视频的远程控制和劫持)。
6、安方高科未来还会在财务上的影响:安方高科主要是股权转让,股权转让不影响当期损益和利润表,现金流会有1.1亿的补充。
7、赛博兴安的经营情况:之前做了五家并购,只有安方高科不成功,其它公司不存在商誉减值的风险。上半年赛博兴安的利润增长是23%,今年是赛博兴安对赌最后一年,完成业绩没有问题。
8、大股东减持进展:为了解决质押的资金到期压力,尽量用对市场冲击较小的方式进行。
9、中美贸易战对公司影响:公司在海外市场主要集中在日本和东南亚,所以贸易战没有影响。
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