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2019-04-29
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摘要：本文主要向大家介绍了【云计算】启明星辰 机构调研要点速记 ，通过具体的内容向大家展现，希望对大家学习云计算有所帮助。
本文主要向大家介绍了【云计算】启明星辰 机构调研要点速记，通过具体的内容向大家展现，希望对大家学习云计算有所帮助。
调研速记：
1、上半年业绩说明：整体业绩符合预期，其他并购标的未来也不存在商誉减值的风险。赛博兴安上半年利润增速23%，整体业务发展和订单情况正常。安方高科按照转让方案预计在10月份完成交割，股权转让款的筹集也一切正常。
2、安全运营业务：中报5000万收入，上半年有三个城市投入运营，最近在某省会城市签了2600多万的单子。目标客户群是直辖市省会城市30多个和地县级市600个。门槛很高，能做的企业少。目前把这个业务分拆到各个产品和服务里去，第一年开始就是盈利的。
3、云安全收入体量：最大的订单是与华为云的合作，有千万级。与三大运营商云、腾讯云、浪潮云、联想云的合作，有百万级收入。
4、前几个季度订单增速较好，上半年收入只增长7%的原因：扣除单一行业影响以外，订单增速在35%以上，今年大的过千万订单明显增多，有行业客户中标7000万，另外2-3千万的订单数量很多，二季度还没有确认。公司历史上季节性一直比较强，四季度收入占比近一半。
5、研发投入的方向：工控的方案、协议；围绕公安、网信的，比如态势感知、关键信息基础设施保护（现在地方政府的刚需）；云计算安全；雪亮工程（视频监控系统本身的漏洞、视频的远程控制和劫持）。
6、安方高科未来还会在财务上的影响：安方高科主要是股权转让，股权转让不影响当期损益和利润表，现金流会有1.1亿的补充。
7、赛博兴安的经营情况：之前做了五家并购，只有安方高科不成功，其它公司不存在商誉减值的风险。上半年赛博兴安的利润增长是23%，今年是赛博兴安对赌最后一年，完成业绩没有问题。
8、大股东减持进展：为了解决质押的资金到期压力，尽量用对市场冲击较小的方式进行。
9、中美贸易战对公司影响：公司在海外市场主要集中在日本和东南亚，所以贸易战没有影响。
本文由职坐标整理并发布，希望对同学们有所帮助。了解更多详情请关注职坐标大数据云计算大数据安全频道！
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